LED应用市场爆发在即 灯具价格战将加剧

【建材网】LED市场已经打开了千亿关口，应用市一场血雨腥风的场爆LED突围战已不可避免。LED行业作为一个新兴的发即朝阳行业，不仅有着数千亿的灯具经济价值，更有着巨大的价格加剧节能、环保的应用市社会价值。
　　LED产业链包括：上游的场爆设备制造、原材料，发即到中游的灯具芯片制造和封装，直到下游的价格加剧LED应用，即芯片制造设备、应用市芯片制造、场爆封装和应用产业。发即
　　鲜亮的灯具困扰
　　芯片制造设备即MOCVD制造业是整个LED产业链的制高点，技术壁垒极高。价格加剧相关数据显示，2012年德国AIXTRON公司、美国VEECO公司和日本大阳日酸公司共取得全球90%的MOCVD设备制造的市场份额，而几乎没有中国公司可以在这一领域与国际一线公司抗衡。
　　芯片制造领域是LED产业链中的一个重要环节。从行业集中度来看，根据行业机构数据显示，2013年大陆LED芯片产业集中度进一步提升，从前5名厂商营收市占率来看，由2012年的61.9%增长至64.4%，2014年预计能达到67.5%。
　　国内较大的LED芯片生产商三安光电数据显示，2014年形成年产LED外延片1000万片、芯片3000亿粒的综合生产能力，占国内总产能的58%以上，居全国靠前，综合排名亚洲第三、世界第十。虽然三安光电已经成为了国内乃至全球LED芯片生产龙头，但却无力开拓海外市场，因为全球高端LED照明芯片市场主要由全球五大企业主导(日亚化学、丰田合成、Cree、飞利浦Lumileds及欧司朗)，这五家龙头企业凭借一系列几乎涵盖整个LED价值链的专利技术来保持其竞争优势和市场份额。
　　而只有少数在规模、品牌、技术、渠道资源上有优势的LED芯片公司能够胜出，能够提高市场占有率，而其他大多数的中小企业在未来数年都会被激烈的市场竞争所淘汰。
　　LED的另一个重要环节是封装。随着LED封装技术的不断发展和演进，封装技术从正装发展到垂直、倒装，现在晶圆级封装的技术也日益成熟。倒装和晶圆级封装技术是芯片向封装的延伸，即芯片厂商未来直接就会把封装工序完成。
　　这样封装的市场空间就会被压缩。
　　于是，近年来LED封装企业要么积极转型，要么面临被收购或破产。如国星光电向上下游延伸，涉足上游芯片制造和下游LED照明;聚飞光电从背光源延伸到背光膜;万润科技收购了日上光电，业务延伸到标识，照明应用等领域。而大多数的LED封装企业会更加艰难，未来数年行业整合是大趋势。
　　应用市场爆发在即
　　2008-2013年LED应用细分行业虽然保持较高增长，但是增长贡献主要来自中大尺寸背光的笔记本、台式机、电视机、平板电脑等，还有中小尺寸的手机等相关背光，随着智能手机的推广，换机潮带动的手机背光市场再次活跃，此期间背光照明总产值占比较高超过70%，中大尺寸背光较高占比达到55%，成为LED行业增长的主要动力。
　　LED照明市场在2014年将进入爆发期。据行业机构报告显示，全球市场LED照明渗透率正在快速提升，2014年LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年成长68%。
　　LED照明的经济价值日益凸显。上游芯片、封装环节成本不断下滑，LED灯与节能灯较低价差不到1倍;符合家庭照明的LED产品种类快速增加;需求进入高弹性增长阶段，需求对于价格敏感度大幅度提升;政策面来看，2014年全球进入第二波白炽灯禁止高峰期，LED照明有着明显的替代效应。
　　LED产品价格下降、光效逐年提升、能效逐年提高、寿命延长等优点，推动了LED照明行业的迅速发展。截至目前，节能灯是传统照明对抗LED照明关键的大众产品。根据业内人士的计算，以一个家庭用10只4瓦的LED灯和10只15瓦的节能灯来进行对比(4瓦LED灯的光效等同于15瓦节能灯)，使用10只LED灯一年即可节省电费约200元。
　　佛山照明LED事业部营运总监陈文基表示：2012年初LEDT8管(一种灯管型号)的价格在180元，到了2012年底已经降到了40元;2013年这一型号的产品又从40元降到了20元;2014年已经从20元降到了十几块钱。发光效率比节能灯高，价格比节能灯低，寿命比节能灯长，LED照明产品已经突破了节能灯的防线。
　　传统照明的另一主要产品白炽灯，则早已经进入了淘汰阶段。作为第四代照明光源的LED取代传统照明已是大势所趋了。
　　LED照明市场发展很快，如今已经成为有着千亿级别空间的市场，但市场集中度仍然很低，如阳光照明乐观估计2014年LED照明的市场占有率在1%-2%之间，有着相当大的提升空间。